企业微信怎么设置离职继承_企业微信离职客户转接教程【最全】

企业微信离职客户转接需先删除离职员工通讯录，再通过管理后台或App分配客户，在职继承可不删成员直接交接；异常需核查权限、配额及成员状态。

当企业微信中员工离职后，其名下客户需及时转接至其他在职成员，否则将影响客户服务连续性。以下是企业微信设置离职继承与完成离职客户转接的完整操作流程：

一、前提条件：确认员工已正式离职并从通讯录移除

离职继承功能仅对已从企业微信通讯录中删除的成员生效。未删除前无法在“离职继承”模块中看到该成员及其客户数据。系统默认将员工从通讯录删除视为离职状态启动节点。

1、管理员登录企业微信管理后台，进入【通讯录】页面。

2、在员工列表中找到目标离职人员，点击其姓名右侧的更多按钮。

3、选择删除成员，确认执行删除操作。

4、删除完成后，该成员将自动进入【客户联系→离职继承】可分配名单。

二、管理后台PC端分配离职客户

适用于批量处理、精确筛选及需留存操作记录的场景。支持按客户标签、备注名、添加时间等维度筛选待分配客户。

1、登录企业微信管理后台，依次点击【客户与上下游】→【客户联系】→【离职继承】。

2、在离职成员列表中，勾选需处理的已离职员工，点击分配给其他员工。

3、进入分配页面后，可选择全部客户或点击选择客户手动勾选部分客户（支持按原添加人、标签、备注筛选）。

4、在组织架构中搜索并选择接替成员，点击确定完成分配。

5、分配成功后，系统立即向接替成员推送提醒，并向客户发送转接通知。

三、手机端App分配离职客户与客户群

便于现场快速响应，支持即时查看客户/客户群数量、分项勾选及单次多客户群同步转接，适合负责人日常巡检与紧急交接。

1、管理员或业务负责人打开企业微信App，进入【工作台】→【离职继承】。

2、点击去分配，进入待分配列表页，显示每位离职员工的客户数与客户群数。

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3、点击某离职员工条目，进入其资产页，分别点击客户或客户群标签。

4、在客户列表中勾选需转接的客户，点击右上角确定；返回后点击分配给…，输入接替成员姓名并确认。

5、客户群分配同理，分配后接替成员将被自动邀请入群并成为新群主，同时收到“继承完成”提醒，可点击打个招呼向群成员发送首条问候消息。

四、在职继承作为补充方案（适用于岗位调整）

当员工未离职但需交接客户（如调岗、轮岗、临时支援），可使用在职继承功能，无需删除通讯录，客户关系保持连续且不触发离职状态相关限制。

1、管理员或负责人进入【工作台】→【客户联系】→【在职继承】（PC端路径为【管理后台→客户与上下游→客户联系→在职继承】）。

2、点击选择客户，支持按成员、标签、描述等条件筛选当前在职员工名下客户。

3、选定客户后，点击选择接替的成员，指定一名或多名在职员工接收客户。

4、确认分配后，客户将收到服务升级提示，24小时内未拒绝即自动添加接替成员为联系人，原成员将无法继续向该客户发送消息。

五、处理分配异常与权限问题

常见报错如“成员置灰不可选”“最多仅可接替XX位客户”“找不到接替成员”，多由权限配置或配额限制导致，需针对性核查。

1、检查接替成员是否处于在职状态且未被停用；非超级管理员需确认是否具备【客户联系】模块操作权限。

2、若提示客户数量超限，说明接替成员已达企业设定的客户承接上限，需前往【管理后台→客户联系→配置】中调整其最大客户数配额。

3、如接替成员未出现在选择列表，确认其所属部门是否与当前管理员权限范围一致；负责人仅可见其管理范围内的成员。

4、分配失败时，可在【离职继承→分配记录】中查看具体失败原因，包括客户已转接、客户主动拒绝、成员已离职等状态标识。